Lord Ballister Blackheart a un message à faire passer : les gentils ne sont pas aussi innocents qu’ils le laissent entendre. Il mène une existence confortable de méchant à Supervillainy mais ne semble pas accomplir grand-chose… jusqu’au recrutement d’une nouvelle assistante, Nimona, une métamorphe aux idées très arrêtées sur la marche du monde. Malheureusement, la plupart de ces idées aboutissent à des destructions massives. Ballister va devoir apprendre à sa jeune protégée à se contrôler et à ne pas tout faire exploser. Sans perdre de vue sa mission : exposer les sombres agissements de ceux qui prétendent protéger le royaume. Parmi eux se trouve son ancien meilleur ami, devenu son ennemi juré, Ambrosius Goldenloin.